Jo und Raissa, seit Kindertagen unzertrennlich und am Schwellenpunkt neuer Lebenswege, stolpern in ihrer letzten gemeinsamen Nacht durch ein verborgenes Portal. Es verschlägt sie auf die Insel Nakali, einen Ort aus den Sagen ihrer philippinischen Familien, bevölkert von magischen und mythischen Wesen. Mit dem gutmütigen, doch tollpatschigen Werhund Raww und neuen Gefährtinnen und Gefährten stellen sie sich Verbündeten wie Gefahren – allen voran der gefürchteten Manananggal. Bald merken sie: Auf Nakali zerrinnen Erinnerungen. Um heimzukehren, müssen sie einen Preis aushandeln, der ihre Freundschaft auf die härteste Probe stellt.